Кредитный брокер

//crebro
  • Задача

    Компания-заказчик готовила открытие сети брокерских офисов по оформлению кредитов. Требовалось автоматизировать процесс сбора информации о клиентах и ее передачи в банки.

  • Результат

    Созданная система «КреБро» позволила полностью контролировать как движение личной информации о клиентах, так и работу сотрудников компании.

    В рамках системы было реализовано:

    • Внедрение единых стандартов оформления документов в организации;
    • Формирование анкет клиентов, ведение кредитных историй, передача анкет из филиала в филиал (CRM);
    • Интеграция сайта и системы «КреБро». Данные, отправленные пользователем через веб-формы, автоматически заносятся в базу клиентов;
    • Ведение статистики для аналитической маркетинговой работы;
    • Учет рабочего времени;
    • Общий чат.

    В части контроля за работой сотрудников, система позволяет руководителю видеть кто в каком офисе и какие операции делал (логирование) и сколько времени провел в системе. Реализована система прав доступа для сотрудников разных уровней.