Кредитный брокер Автоматизация сбора информации о клиентах
и контроля работы сотрудников

Технологии

Задача

 

Компания-заказчик готовила открытие сети брокерских офисов по оформлению кредитов. Требовалось автоматизировать процесс сбора информации о клиентах и ее передачи в банки.

   

Результат

 

Созданная система «КреБро» позволила полностью контролировать как движение личной информации о клиентах, так и работу сотрудников компании.

В рамках системы было реализовано:

  • Внедрение единых стандартов оформления документов в организации;
  • Формирование анкет клиентов, ведение кредитных историй, передача анкет из филиала в филиал (CRM);
  • Интеграция сайта и системы «КреБро». Данные, отправленные пользователем через веб-формы, автоматически заносятся в базу клиентов;
  • Ведение статистики для аналитической маркетинговой работы;
  • Учет рабочего времени;
  • Общий чат.

В части контроля за работой сотрудников, система позволяет руководителю видеть кто в каком офисе и какие операции делал (логирование) и сколько времени провел в системе. Реализована система прав доступа для сотрудников разных уровней.